本周沪深300指数上涨2.32%,申万建材指数上涨10.06%。科技品种(电子布、玻璃基板、转型科技)大幅反弹,传统低估值品种存在一定分化,前期涨幅较高的品种有所回撤。
核心观点:
- 科技品种反弹:看好科技品种的反弹,其关注度仍高,前期快速回调后产生性价比,且基本面未出现降速迹象。电子布拥有强现实,玻璃基板量产节奏有望超预期。
- 传统低估值龙头价值修复:继续看好传统低估值龙头的价值修复,虽然7月传统建材经营数据表现一般,但长期价值仍被看好。
关键数据:
- 沪深300指数上涨2.32%
- 申万建材指数上涨10.06%
研究结论:
- 建材行业继续坚持科技股与绩优低估值两主线,建议重点关注浮法龙头的高性价比。