新三板日报：A股公司并购新三板企业“大单”不断 交易规模超460亿

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■10月30日的新三板做市指数最终报收于1007.93点，下跌0.39%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为7.34亿元，其中做市转让部分1.66亿元，协议转让部分5.68亿元。新挂牌公司共计1家，新转为做市转让的公司共计0家。截止30日，共有11615家挂牌企业，有1403家做市企业。 ■估值方面： 10月30日新三板整体估值PE为29.20X，做市转让整体估值PE为35.88X，协议转让整体估值PE为34.39X，共有839只股票发生成交，其中做市转让480只，整体日化换手率13.2%。 ■重要公司公告： 泰华智慧（834880），信程旅游（839251）龙冈旅游（870257），华多科技（834567），飞扬骏研（839607），德众股份（838030），时空视点（836416）顾得医药（871594），飞通科技（839390），阿斯克（833700），光腾新能（872150）， 科威股份（832504），佳音王（831491），华益精机（833125），新兴药业（832129），文鑫莲业（832692），天准科技（833231），精工股份（833508），粤辉科技（837713），中山爱科（837777），同百科技（838333），荣昌育种（430762），武汉蓝电（830779），熔金股份（830813），精诚科技（839812） ■新三板重要新闻： A股公司并购新三板企业“大单”不断 交易规模超460亿 电商角力迎来拐点，正品与生态成未来胜负关键 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 ?Tabl e_Titl e 2017年10月31日 新三板日报（A股公司并购新三板企业“大单”不断 交易规模超460亿） Tabl e_Bas eI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 Tab le_Report 相关报告 新三板智报第二十四期：TRAIS-X成 国 际 标 准+NB-IOT模组首次招标，物联网扬帆起航 2017-10-29 新三板 日报 （竞 争加剧 VC/PE新三板加码Pre-IPO项目投资） 2017-10-28 新三板日报（资本市场多举措助力脱贫 两市贫困地区上市企业已超40家） 2017-10-27 新三板日报（“双创可转债”政策落地，新三板上了融资“快车”？） 2017-10-27 新三板日报（“双创可转债”政策落地，新三板上了融资“快车”？） 2017-10-25 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾 ................................................................................................................................. 3 2. 定增公告 ................................................................................................................................. 5 3. 重要挂牌公司公告 .................................................................................................................. 6 3.1. 对外投资 ........................................................................................................................ 6 3.2. 重大资产重组 ................................................................................................................ 6 3.3. 其他 ............................................................................................................................... 7 3.4. 停复牌 ........................................................................................................................... 7 4. 新三板重要新闻 ...................................................................................................................... 8 4.1. A股公司并购新三板企业“大单”不断 交易规模超460亿 ........................................... 8 4.2. 电商角力迎来拐点，正品与生态成未来胜负关键 .......................................................... 9 图表目录 表1：10月30日指数概况.......................................................................................................... 3 表2：10月30日市场概况.......................................................................................................... 3 表3：10月30日挂牌公司.......................................................................................................... 3 表4：10月30日交易金额前十 .................................................................................................. 3 表5：10月30日股权质押.......................................................................................................... 4 表6：10月30日定增公告.......................................................................................................... 5 表7：10月30日增发公告.......................................................................................................... 5 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 10月30日的新三板做市指数最终报收于1007.93点，下跌0.39%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为7.34亿元，其中做市转让部分1.66亿元，协议转让部分5.68亿元。新挂牌公司共计1家，新转为做市转让的公司共计0家。截止30日，共有11615家挂牌企业，有1403家做市企业。 表1：10月30日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1007.93 -3.94 -0.39% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：10月30日市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1403 10212 11615 当日新增家数 0 1 1 成交股票只数 480 359 839 成交金额（亿元） 1.66 5.68 7.34 待挂牌总家数 - - 125 申报中总家数 - - 460 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表3：10月30日挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 872111.OC 荣飞科技 高新技术产品研发、技术咨询、转让服务；计算机软件研发、销售；智能机电产品销售；系统集成、网络工程；承接安防监控工程安装等 国海证券 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表4：10月30日交易金额前十 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业（wind三级） 831235.OC 点米科技 15 15,206.78 1,520.63 协议转让 专业服务 430181.OC 盖娅互娱 36 3,114.00 86.50 协议转让 媒体III 430759.OC 凯路仕 5.6 2,295.25 410.60 做市转让 休闲设备与用品 834408.OC 盛源科技 7 2,100.00 300.00 协议转让 化工 839976.OC 传智播客 33.5 1,986.17 59.29 协议转让 综合消费者服务III 832168.OC 中科招商 0.75 1,800.61 2,640.10 协议转让 多元金融服务 834607.OC 祥云股份 13.69 1,800.10 131.49 协议转让 化工 838122.OC 蒙水股份 5.03 1,534.00 304.70 协议转让 建筑与工程III 430762.OC 荣昌育种 2.75 1,492.50 270.00 协议转让 食品 835320.OC 诺斯贝尔 13.5 1,350.00 100.00 协议转让 个人用品III 资料来源：安信证券研究中心，Choice 4 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表5：10月30日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数（万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 836867.OC 玉兰股份 万庆棠 中国工商银行股份有限公司东莞城区支行 3,696.87 2017/10/16 2018/10/15 用于银行贷款担保 871962.OC 中能达 张鑫 恒昌众鼎融资租赁有限公司 187.50 2017/10/26 —— 用于为公司提供质押担保 430609.OC 中磁视讯 贾伟光 济南农村商业银行股份有限公司高新支行 592.00 2017/10/26 2018/10/24 用于借款质押担保 837348.OC 飞宇竹材 魏绪春 江西省财政投资管理中心 1,887.60 2017/10/26 2020/10/25 为扶持资金融资提供质押 835181.OC 中阳股份 马乳杰 海通恒信国际租赁股份有限公司 800.00 2017/10/26 —— 用于生产经营 资料来源：安信证券研究中心，Choice 5 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2. 定增公告