中泰新三板日报：上市公司并购新三板企业潮起，交易总额超510亿

请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Ta1le_Main] [Table_Title] 上市公司并购新三板企业潮起，交易总额超510亿 [Table_InvestRank] 分析师 联系人 张帆021-20315209 孙丹阳 S1010510120058 zhangfan@r.qlzq.com.cn sundy@r.qlzq.com.cn 2016年11月3日 [Table_Summary] 投资要点  今日市场情况：2016年11月02日，新三板成指收于1161.78点，同比上升0.30%；三板做市指数收于1085.45点，同比下跌0.07%。日成交量1.36亿股，成交金额7.44亿元：其中做市成交家数671家，成交股数5082.2万股，成交金额2.97亿元；协议成交家数224家，成交股数8499.7万股，成交金额4.47亿元。创新层做市指数同比下跌0.05%。日成交股数4713.4万股，成交金额3.98亿元。  新三板创新层做市指数情况：2016年11月02日，wind创新层做市指数收于986.32点，同比下跌0.05%。日成交股数4713.4万股，成交金额3.98亿元。  挂牌信息：泰欣环境等13家新股挂牌，伊菲股份等7家发行股份转让，XR东方股等3家除权除息，五岳钻具等4家恢复转让，康泽药业等2家暂停转让，天堰科技等2家加入做市，利树股份等2家退出做市。  融资信息：今日共有7家公司实施定向增发（按定增股份上市日计算），共募集资金4.64亿。今日共有11家公司公告定向增发预案，预计募集资10.13亿元，定增的主要目的是补充流动资金和项目融资。  今日新股关注：晨达股份，综合人力资源服务供应商；应利达，主要业务为石英晶体元器件研发、生产和销售；草都牧场，专注于优质牧草生产、加工、收储、销售；新维狮，专注于生产“ES纤维”。  重要公告：俏佳人股票解除限售。  市场新闻：上市公司并购新三板企业潮起，交易总额超510亿。 [Table_Industry] 证券研究报告 中泰新三板日报 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 行业日报 一、新三板市场情况  2016年11月02日，新三板成指收于1161.78点，同比上升0.30%；三板做市指数收于1085.45点，同比下跌0.07%。日成交量1.36亿股，成交金额7.44亿元：其中做市成交家数671家，成交股数5082.2万股，成交金额2.97亿元，个股最大涨幅领耀科技17.65%，个股最大跌幅国义招标-19.88%；协议成交家数224家，成交股数8499.7万股，成交金额4.47亿元，个股最大涨幅中钰医疗1280.00%，个股最大跌幅金通科技-84.62%。基础层成交家数485家，成交股数8868.5万股，成交金额3.46亿元，个股最大涨幅中钰医疗1280.00%，个股最大跌幅一森园林-80.00%；创新层成交家数410家，成交股数4713.4万股，成交金额3.98亿元，个股最大涨幅达人环保770.27%，个股最大跌幅金通科技-84.62%。 图表1：新三板挂牌公司11月02日交易情况 项目 按转让方式 按市场分层 做市转让 协议转让 基础层 创新层 合计 挂牌公司家数 1647 7706 8400 953 9353 当日新增家数 0 12 12 0 12 总股本（亿股） 1554.3 3846.2 4393.4 1007 5400.4 流通股本（亿股） 854.47 1278 1589.7 542.8 2132.5 成交股票只数 671 224 485 410 895 成交金额（万元） 29673 44725 34583 39815 74398 成交数量（万股） 5082.2 8499.7 8868.5 4713.4 13582 个股最大涨幅 领耀科技 17.65% 中钰医疗 1280.00% 中钰医疗 1280.00% 达人环保 770.27% - 个股最大跌幅 国义招标 -19.88% 金通科技 -84.62% 一森园林 -80.00% 金通科技 -84.62% - 来源：全国中小企业股份转让系统 图表2：协议、做市成交金额前十（万股，万元） 做市成交前十 协议成交前十 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 832023.OC 田野股份 366.10 1,672.62 832159.OC 合全药业 57.90 6,834.37 832399.OC 宁波公运 206.50 1,641.58 430118.OC 中钰医疗 300.00 4,140.00 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 行业日报 二、新三板创新层做市指数情况  2016年11月02日，三板做市指数收于1085.45点，同比下跌0.07%。日成交量1.36亿股，成交金额7.44亿元。个股最大涨幅领耀科技17.65%，个股最大跌幅国义招标-19.88%；创新层做市指数同比下跌0.05%。日成交股数4713.4万股，成交金额3.98亿元。个股最大涨幅北鼎晶辉11.89%，个股最大跌幅亨达股份-6.15%。 832737.OC 恒信玺利 87.30 1,234.68 832079.OC 华邦云 125.00 3,500.00 430120.OC 金润科技 86.40 1,148.35 832801.OC 思坦仪器 444.90 3,296.71 834534.OC 曼恒数字 42.00 1,084.33 834720.OC 闽瑞环保 360.00 2,901.60 430346.OC 哇棒传媒 56.60 1,008.38 833017.OC 力诺特玻 300.00 2,100.00 830809.OC 安达科技 43.30 867.37 832168.OC 中科招商 1,344.20 1,814.65 836455.OC 中溶科技 59.00 811.20 833526.OC 北林科技 180.00 1,681.20 831392.OC 天迈科技 43.10 795.00 830858.OC 华图教育 29.50 1,564.22 830819.OC 致生联发 141.70 584.20 838122.OC 蒙水股份 910.00 1,481.00 来源：中泰研究所 wind资讯 图表3：协议、做市涨跌幅前十（%，百万） 做市涨幅前十 协议涨幅前十 证券代码 证券简称 涨幅 市值 PE 证券代码 证券简称 涨幅 市值 PE 832312.OC 领耀科技 18 176 -52 430118.OC 中钰医疗 1,280 1,434 -605 831800.OC 高科中天 16 34 17 835206.OC 达人环保 770 444 275 831131.OC 兴宏泰 13 374 41 833789.OC 贵之步 500 192 65 830900.OC 维福特 13 498 41 833762.OC 励思股份 400 25 14 430532.OC 北鼎晶辉 12 918 28 833041.OC 网信机电 329 728 55 830783.OC 广源精密 11 127 23 835987.OC 众诚保险 280 9,750 -123 831493.OC 赛特传媒 10 55 64 830767.OC 网虫股份 219 685 -103 832023.OC 田野股份 9 1,159 23 830766.OC 博锐尚格 214 275 -9 833379.OC 源和药业 9 1,212 16 430527.OC 申昱环保 199 700 -51 834376.OC 冠新软件 9 685 20 836491.OC 太极华保 100 80 26 来源：中泰研究所 wind资讯 图表4：三板做市、创新层做市涨幅前五（%，百万） 三板做市指数上涨前五 创新层做市指数上涨前五 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 832801.OC 思坦仪器 17.43 799 14 430532.OC 北鼎晶辉 11.89 918 28 831131.OC 兴宏泰 13.37 374 41 832023.OC 田野股份 9.28 1,159 23 830900.OC 维福特 12.93 498 41 833379.OC 源和药业 8.77 1,212 16 430532.OC 北鼎晶辉 11.89 918 28 831940.OC 网高科技 7.58 434 84 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 行业日报 832023.OC 田野股份 9.28 1,159 23 430152.OC 思创银联 6.10 263 12 来源：中泰研究所 wind资讯 图表5：三板做市、创新层做市跌幅前五（%，百万） 三板做市指数下跌前五 创新层做市指数下跌前五 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 831039.OC 国义招标 -19.88 773 26 831687.OC 亨达股份 -6.15 312 9 832451.OC 神州电子 -9.28 218 -23 834176.OC 厚谊俊捷 -4.71 472 13 832604.OC 中源欧佳 -8.13 372 30 430746.OC 七星科技 -4.52 515 19 430319.OC 欧萨咨询 -7.41 133 20 430730.OC 先大药业 -4.26 96 16 834678.OC 东方网 -6.63 3,137 152 830978.OC 先临三维 -4.10 1,680 68 来源：中泰研究所 wind资讯 图表6：三板做市、创新层做市成交金额前五（万股，万元） 三板做市成交前五 创新层做市成交前五 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 832801.OC 思坦仪器 3,296.71 444.90 832023.OC 田野股份 1,672.62 366.10 832023.OC 田野股份 1,672.62 366.10 832737.OC 恒信玺利 1,234.68 87.30 832399.OC 宁波公运 1,641.58 206.50 430120.OC 金润科技 1,148.35 86.40 832737.OC 恒信玺利 1,234.68 87.30 430346.OC 哇棒传媒 1,008.38 56.60 430120.OC 金润科技 1,148.35 86.40 830809.OC 安达科技 867.37 43.30 来源：中泰研究所 wind资讯 图表7：创新层做市指数对比 来源：中泰研究所 wind资讯 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 5 - 行业日报 三、新三板挂牌情况  泰欣环境等13家新股挂牌，伊菲股份等7家发行股份转让，XR东方股等3家除权除息，五岳钻具等4家恢复转让，康泽药业等2家暂停转让，天堰科技等2家加入做市，利树股份等2家退出做市。 四、新三板融资情况  今日共有7家公司实施定向增发（按定增股份上市日计算），共募集资金4.64亿。 图表8：新三板挂牌公司11月02日市场信息 新股挂牌 泰欣环境 雄通股份 清大紫育 泰缘生物 超高环保 佳乐宝 并行科技 利丰智能 昆仑联通 通明股份 华乘科技 中瑞医药 康普斯 发行股份挂牌转让 伊菲股份 迈动医疗 海金格 世纪空间 智慧源 无锡协力