新三板定期报告：新三板日报（A股公司并购新三板企业再掀热潮 年内并购数量近翻番）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■07月26日的新三板做市指数最终报收于1033.06点，下跌0.32%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为7.63亿元，其中做市转让部分2.23亿元，协议转让部分5.40亿元。新挂牌公司共计5家，新转为做市转让的公司共计0家。截止26日，共有11283家挂牌企业，有1514家做市企业。 ■估值方面： 07月26日新三板整体估值PE为29.18X，做市转让整体估值PE为31.95X，协议转让整体估值PE为30.86X，共有900只股票发生成交，其中做市转让528只。整体日化换手率13.20%。 ■重要公司公告： 易瓦特（834809），帝联科技（831402），维信通（430067），成大生物（831550），博诚环境（870421），英思科技（430403），ST米米乐（833048），深思软件（838431），龙宇医药（837836），杰盛通信（831113），美居客（831494），建广环境（871515），凯林科技（832173），华莱士（832713），大地生物（833662），恒宝通（832449），杰科股份（831692），百事特（833080），大承医疗（833263），镭蒙机电（835313），捷宝科技（839165），百味斋（833410），中集股份（838107），美林数据（831546），驱动力（838275），经纬科技（834467），文都教育（838380），福百盛（838146），海润股份（836745），全通枸杞（837909），科睿特（836679），动信通（834149），华源新材（831821），星月科技（832510），利达股份（833329），苏州沪云（833464），华强方特（834793），广尔纳（835361），深思软件（838431），国文股份（838927），和君恒成（839279），时代光影（839463），传智播客（839976），沃特节能（871464），光华消防（871495） ■新三板重要新闻： A股公司并购新三板企业再掀热潮 年内并购数量近翻番 我为什么不看好无人便利店？因为算过一笔账 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2017年07月27日 新三板日报（A股公司并购新三板企业再掀热潮 年内并购数量近翻番） Tabl e_Bas eI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 Tab le_Report 相关报告 分化的背后——日本JASDAQ制度借鉴研究 2017-07-26 外币兑换行业：出入境游及留学升温，特许行业蓄势待发 2017-07-26 新三板日报（超60家新三板公司已发布半年业绩预报） 2017-07-26 新三板日报（新三板‚花式‛股权质押潜伏风险） 2017-07-25 新三板日报（智能物流行业普遍业绩向好 市场规模将超过千亿元） 2017-07-24 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾 ................................................................................................................................. 3 2. 定增公告 ................................................................................................................................. 5 3. 重要挂牌公司公告 .................................................................................................................. 6 3.1. 对外投资 ........................................................................................................................ 6 3.2. 重大合同 ........................................................................................................................ 6 3.3. 重大资产重组 ................................................................................................................ 7 3.4. 其他 ............................................................................................................................... 7 3.5. 停复牌 ........................................................................................................................... 8 4. 新三板重要新闻 ...................................................................................................................... 9 4.1. A股公司并购新三板企业再掀热潮 年内并购数量近翻番 .............................................. 9 4.2. 我为什么不看好无人便利店？因为算过一笔账 ........................................................... 12 图表目录 表1：07月26日指数概况.......................................................................................................... 3 表2：07月26日市场概况.......................................................................................................... 3 表3：7月26日挂牌公司 ............................................................................................................ 3 表4：7月26日交易金额前十 .................................................................................................... 3 表5：7月26日股权质押 ............................................................................................................ 4 表6：7月26日定增公告 ............................................................................................................ 5 表7：7月26日认购公告 ............................................................................................................ 5 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 07月26日的新三板做市指数最终报收于1033.06点，下跌0.32%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为7.63亿元，其中做市转让部分2.23亿元，协议转让部分5.40亿元。新挂牌公司共计5家，新转为做市转让的公司共计0家。截止26日，共有11283家挂牌企业，有1514家做市企业。 表1：07月26日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1033.06 -3.30 -0.32% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：07月26日市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1514 9768 11282 当日新增家数 0 5 5 成交股票只数 528 372 900 成交金额（亿元） 2.23 5.40 7.63 待挂牌总家数 - - 174 申报中总家数 - - 622 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表3：7月26日挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 871726.OC 典汇传播 许可经营项目：广告的设计、制作、代理和发布；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；一般经营项目：策划创意服务，企业形象策划及推广服务，会议及展览服务，印刷品设计，美术设计，图文、动画设计制作等 西部证券 871714.OC 金研科技 光学元器件、光电子元器件研发、制造、加工、销售；光学薄膜器件、机械设备、仪器仪表、电子零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等 东吴证券 871689.OC 爱刷科技 技术开发、推广、转让、咨询、服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(涉及许可项目除外)；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计等 中国银河 871713.OC 锡源爆破 爆破作业（设计施工、安全评估、安全监理）；土石方工程，室内装饰工程，园林绿化工程，建设工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，电子商务，计算机多媒体技术服务，移动通信技术服务，爆破技术服务，爆破震动监测等 中泰证券 871725.OC 环国运 搬家业务；国际货运代理业务；搬运装卸服务、仓储服务。（企业经营涉及前臵性行政许可的，须得前臵性行政许可文件后方可经营）普通货运，货物专用运输等 民生证券 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表4：7月26日交易金额前十 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业（wind三级） 832970.OC 东海证券 10.7 11,753.95 1,098.50 协议转让 资本市场 830899.OC 联讯证券 1.67 3,722.88 2,213.70 做市转让 资本市场 834456.OC 德而美 7.64 3,415.08 447.00 协议转让 医疗保健设备与用品 839797.OC 德丰影业 15 2,824.50 188.30 协议转让 媒体III 830881.OC 圣泉集团 10.21 2,472.77 235.40 做市转让 化工 831355.OC 地源科技 6.45 1,9