【强推江丰电子07】更新:国产半导体材料设备零部件六边形战士!#主业:全球靶材超级景气周期来袭20%+全行业增速,7月16日,台积电Q2业绩超预期,并进一步上调capex,反推靶材需求有望上调。7月23日,日矿公告,投资约40亿日元扩建韩国半导体靶材加工基地,产能较2025财年水平大致翻倍,对应先进逻辑、HBM及3DNAND客户需求。7月30日,Solstice(原霍尼韦尔)业绩会披露:先进制程用靶材需求非常强劲,CuMn靶材客户持续上调多年需求预测。#材料零部件:从高壁垒材料打通设备零部件,进入两千亿级赛道。江丰自主培育的上游高纯金属(同创普润,上市中)、CMP耗材(润平电子,已股改)反映了