近期市场对超大规模模型迭代的趋势重新点燃了超大规模组网和下一代GPU Rubin出货的信心。字节、海外大模型等公司展现出迭代超大规模模型的趋势,推动市场预期。
关于FCC认证的担忧可能持续,但光模块需要FCC严格认证将是一个趋势。当前可能是极限施压的政策情绪影响,最终执行可能存在缓冲地带。国内厂商已做好国际化准备,可较好应对。
需关注新技术落地,特别是TFLN等新技术方向。