当前AI恐慌情绪已充分出清,底部信号明确。AIDC(AI数据中心)在此前AI链上涨中属于外溢方向,4-5月行情属于普涨行情,但当下需聚焦于技术和客户端已充分证明自己的公司。
过去几个月,大量企业宣布进入AIDC领域,但格局并未发生实质性变化。海外AIDC生态封闭,进入难度极大,主要难点在于技术、客户和交付。此前市场普遍低估了客户、商务和历史业绩的重要性,导入难度较高。
技术是基础,电力电子产品的基本功能实现难度不大,但达到可靠性、功率密度和匹配客户需求的难度极大。尤其AIDC对可靠性、功率密度和定制化的要求极高,这是所有企业需攻克的关键点。