- 核心观点:持续提示云与AI应用主线,看好国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期,以及应用端新场景商业化加速落地,看好传媒板块后续表现。
- AI艺人经济:
- 商业化落地:从概念走向实际应用,价值链重构打开增量空间。
- 案例验证:
- AI短剧女主“方桃子”社交平台吸粉近40万,商单报价达20.8万,短剧IP延伸至艺人后链路变现。
- 抖音AI选秀全矩阵粉丝近400万,衍生AI恋综等综艺形态,已实现广告商单转化。
- 非单点偶发:多个案例密集验证,而非孤立事件。
- 核心支撑:
- 国产多模态模型能力提升:Seedance、Minimax等跻身全球前列。
- 生成成本优化:持续优化,字节SD系列已验证商业化跑通。
- 下半年爆发:国产模型加速爆发,进一步坚定AI应用新机遇的重视。