- 核心观点:持续看好云与AI应用主线,当前国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期,应用端新场景商业化加速落地,看好传媒板块后续表现。
- AI艺人经济:
- 商业化落地:从概念走向实际应用,价值链重构打开增量空间,并非单点偶发事件。
- 案例验证:
- AI短剧《被裁掉的女孩》女主“方桃子”吸粉近40万,商单报价达20.8万,短剧IP延伸至艺人后链路变现。
- 抖音《12星练赛》AI选秀出圈,全矩阵粉丝近400万,衍生AI恋综等综艺形态,已实现广告商单转化。
- 落地核心支撑:
- 国产模型能力提升:Seedance、Minimax等跻身全球前列,多模态模型能力梯队式提升。
- 成本优化:生成成本持续优化,字节SD系列已验证商业化跑通。
- 行业重心:下半年行业重心转向落地应用。