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红包底部反弹买什么 重点提示国产链-昇腾链锐度

2026-08-06 未知机构 董亚琴
报告封面

#底部反弹趋势确立，内外围本质共振。依托于ROI开始加强的正向AI叙事正在持续，AI回归中长期产业逻辑 #国产锐度持续加强： 国产开源大模型进一步引领csp ROI转正速度，近期最新DeepSeek‑V4‑Flash后训练调优的极致性价比与Agent能力飙升、kimi K3综合评测跻身全球一梯队，开源高性价比扩大算力token消耗持续量升，新模型、多元商业模式、新范式都持续 打开AI天花板 3️⃣昇腾下半年加速出货，τ定律落地持续，手机等新品发布也在窗口期，催化密集 ❗重点推荐以下标的： 1️⃣华正新材：昇腾链前排CCL+ABF+BT，业绩增速高，PE超 低 2️⃣华虹宏力：τ定律打开天花板，国产算力绕不开的fab弹性标的 3️⃣汇成股份：港股上市诉求清晰，下半年先进封装进展清晰化，台系团队预计良率一梯队 4️⃣甬矽电子：先进封装年四有望落地催化，腾讯链供应商，超跌 4️⃣飞荣达：hw液冷，订单饱满，业绩保证

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