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格兰投研 早评
2026-08-06
未知机构
单字一个翔
市场情绪已起色,成交量放大至2.68万亿,增量资金积极承接。尽管光模块受利空影响开盘受挫,但很快修复,显示单条消息难以打压行情。领涨方向为半导体、有色和电子材料:
半导体
:DRAM现货涨14%,长鑫上市预期升温,中微设备或进入三星/海力士中国工厂,国产替代线活跃。
电子材料
:电子布8月续涨,胜宏获英伟达订单及Rubin平台量产消息,资金偏好订单明确、受海外政策影响小的板块。
光模块
:短期仍会反复,但已修复。
核心观点:市场成交量持续是关键支撑,资金流向集中于国产替代及订单确定性强的领域。
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