事件概况事件概况
8月6日晚中信证券披露公告,公司以23.13港元/股的发行价格向中信金控成功发行H股8.04亿股,当日完成股份交割,募集资金总额达人民币160亿元。本次增发后,公司总股本升至156.24亿股,增幅5.42%,中信金控持股比例升至23.96%,提升4.12个百分点。
增发资金用途增发资金用途
本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部留存境外,用于支持公司国际化业务发展,具体包括:
1.开展跨境以及境外股权衍生品、大宗商品、固定收益类的资本中介业务2.为境外持牌子公司提供资本金3.补充境外流动性
估值与后市展望估值与后市展望
结合最新盈利预测,以8月6日A股收盘价计算,公司对应2026年PB为1.35x。复盘公司近十年估值表现,PB(LF)最大值为2.45x,最小值为1.01x,中位数为1.49x,估值向上弹性修复空间充足。申万非银团队看好公司下半年迎来业绩、估值双升。
联系方式联系方式
如需咨询可联系申万非银团队:罗钻辉15017940801;马一超13290064179
事件概况事件概况
8月6日晚中信证券披露公告,公司以23.13港元/股的发行价格向中信金控成功发行H股8.04亿股,当日完成股份交割,募集资金总额达人民币160亿元。本次增发后,公司总股本升至156.24亿股,增幅5.42%,中信金控持股比例升至23.96%,提升4.12个百分点。
增发资金用途增发资金用途
本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部留存境外,用于支持公司国际化业务发展,具体包括:
1.开展跨境以及境外股权衍生品、大宗商品、固定收益类的资本中介业务2.为境外持牌子公司提供资本金3.补充境外流动性
估值与后市展望估值与后市展望
结合最新盈利预测,以8月6日A股收盘价计算,公司对应2026年PB为1.35x。复盘公司近十年估值表现,PB(LF)最大值为2.45x,最小值为1.01x,中位数为1.49x,估值向上弹性修复空间充足。申万非银团队看好公司下半年迎来业绩、估值双升。
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