【北美自动化设备&光器件】海外建厂/美本土厂商扶持利好自动化水平提升+外包代工海外建厂+美本土光模块厂商扩产需要采购更多自动化设备(高熟练度工人数量不足),且东南亚地区采购与国内供应商选择相对独立,要求具有东南亚本土服务+支持能力,更加利好全球化的大型设备公司。另外,如海外光模块厂商国内建厂区域仍可采购国内设备进行扩产。另外从服务器自动化组装同时解决方案厂商/美系供应商比例要求提升,利好对应的国内器件外包公司(本土扩产速度不足)以及先进方案如CPO进展加速(晶圆制造/先进封装在美本土扩产相对组装更有优势)。COHR/LUM/SENKO/博通外包商能够受益于器件代工需求增加。自动化设备端:罗博特