证券早晨快讯

➢伊朗或开辟海峡临时航道；多晶硅关税。A股 大 幅 拉 升。上 证 指 数 收 涨1.47%报3878.43点，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。半导体、算力硬件产业链再度反弹。港股早盘开盘V型走势，日内偏强，恒生指数收涨0.24%报25915.82点，恒生科技 指 数 涨0.97%，恒 生 中 国 企 业 指 数 涨0.34%。大市成交额2780.427亿港元。金属板块涨幅居前。外盘方面，欧洲主要股指涨跌不一，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.49%，继续刷新历史新高，标普500指 数 跌0.17%报7723.55点，纳 指 跌0.83%。伊朗表示已与阿曼就霍尔木兹海峡开辟临时航道达成一致。美国准备对进口多晶硅加关税并设底价，以降低对华供应链依赖。 ➢德黑兰表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡开辟为期两到四个月的临时航道达成共识，两国联合声明进入最后起草阶段，如果“某些第三方不阻挠这一进程”，双方将达成协议。 ➢知情人士透露，特朗普最快周四宣布对进口多晶硅征收关税，并设定最低价格，以推动这一基础原材料以及相关半导体和光伏产品在美国本土生产。据悉官员们近期讨论的关税税率至少为15%。 ➢财新报道称，中国正在扩大个人所得税征收范围，将境外保险产生的收益纳入其中，一些征管案例显示税务部门已开始对香港保险的分红和利息收益征收20%的税款。保诚、汇丰股价隔夜在英国市场重挫。 资料来源：彭博 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁1 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk ◆Shein据报本周四或启动预路演，早前传集资最多234亿元：据《彭博》引述知情人士称，中国快时尚服饰销售平台希音(Shein)计划最快本周开始评估投资者对其香港首次公开募股(IPO)的需求。Shein可能于周四（6日）启动预路演。此前知情人士表示，该公司可能寻求通过此次上市筹资约20亿至30亿美元（约156亿至234亿港元），上市或于本月进行。Shein代表没有回应置评请求。 ◆月之暗面据报启动Pre-IPO融资，估值达500亿美元：据《科创板日报》引述知情人士报道，月之暗面(Kimi)已启动G轮(Pre-IPO)融资，本轮估值达500亿美元。知情人士表示，Kimi K3模型发布后，本轮投资的额度迅速趋紧。由于新股募资信息近日才向市场释出，目前仍处早期阶段。部分机构已登记认购意向，后续交割节奏则仍在陆续敲定。这轮融资为月之暗面上市前最后一轮私募股权融资。早前有报道指，月之暗面计划最早于本月内向港交所提交IPO申请，拟募资约30亿美元。对此，有知情人士向《科创板日报》表示消息不实，称公司G轮融资还在进行中。若本轮融资延续行业惯例，将股权稀释控制于约10%，以500亿美元估值测算，募资规模将接近60亿美元。报道称，K3模型发布后，月之暗面在融资中的谈判能力有所提升。据悉，公司为本轮投资者设下若干条件，包括参与方须于8月15日前完成注资；若要直接进入公司股东名册，投资机构的资产管理规模须不少于5亿美元。有知情人士透露，项目方倾向由高瓴、红杉等头部机构作为对外披露的股东；规模较小的投资者即使参与，未必会被公开列名。此外，市场近期出现按公司此前估值计价的股权流通额度，吸引部分机构关注和积极争取。据一家交易机构人士透露，美元额度方面，有几家LP拟出资逾5000万美元进入相关交易架构，有LP最高可出资1亿美元，并希望直接进入公司股东名册；人民币额度方面，几家具有国资、基金背景的LP期望进入架构，个别出资规模可达10亿元人民币，并寻求以共同普通合夥人(co-GP)的身份参与。 ◆内地AI独角兽演语科技拟来港上市，估值约234亿元：外电引述知情人士称，开发人工智能代理(AIAgents)的内地独角兽企业演语科技(Evoken)正考虑在香港首次公开招股(IPO)。该公司正接近完成新一轮融资，估值高达30亿美元（约234亿港元）。知情人士称，该公司正就潜在的股票发售事宜与顾问进行初步磋商。相关讨论尚处于初步阶段，尚未就IPO作出最终决定。据内地传媒6月报道，演语科技于6月完成近3亿美元的B+轮融资，投后估值超过20亿美元（约156亿港元）。投资者包括腾讯、Granite Asia和顺为资本联合领投，以及蚂蚁集团和红杉中国等，现有股东亦有追加投资。该公司于2023年成立，为主要专注AI与创意内容生产的科技公司，曾推出AI绘图平台Lovart、视频生成工具LibTV等。据称，截至今年5月，其年度经常性收入(ARR)已突破3亿美元。其创办人为九十后陈冕生，曾为字节跳动最年轻4-1级产品负责人，并曾任职摩拜单车、滴滴出行等。据内地传媒早前报道，该公司于3年内至少使用过8个名字，包括Liblib、Lovart及LibTV等。 资料来源：彭博,经济通 ◆伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通航路线达成一致：伊朗表示，已与阿曼就霍尔木兹海峡拟议通航路线达成一致，这可能成为重启这条全球能源运输关键水道的重要一步。伊朗外交部发言人EsmailBaghaei周三向记者表示，伊朗和阿曼联合声明目前正在审议中，并已进入最后起草阶段。他表示，两国谈判专业且持续取得进展，如果某些第三方不阻挠这一进程，双方将达成协议。Baghaei在声明中没有提及美国在谈判中的任何角色，仅表示霍尔木兹海峡关闭是美国和以色列发动袭击造成的结果。美国总统唐纳德·特朗普周二晚表示，有关霍尔木兹海峡的协议即将达成。不过，伊朗国家电视台周三援引知情人士报道称，即便德黑兰与马斯喀特达成协议，也并不一定意味着霍尔木兹海峡会立即恢复通航。这将取决于美国是否改变其行为。 ◆胡塞武装扩大袭击范围，称将打击改道红海北部的沙特油轮：也门胡塞武装表示，将袭击红海北部的沙特阿拉伯油轮，此举可能标志着其针对航运的袭击进一步升级。胡塞武装军事发言人Yahya Saree表示，此举是回应沙特将船只从曼德海峡这一关键航运咽喉改道的做法。该组织上月曾表示，将开始袭击沙特船只，以报复其所称针对也门港口的封锁。这为全球能源市场增添了新的风险。与此同时，美伊战争已导致霍尔木兹海峡运输受限，而沙特则依赖红海港口延布维持石油出口。自宣布相关行动以来，胡塞武装已经袭击多艘船只，但迄今造成的实际损害相对有限。沙特阿美周二表示，胡塞武装的封锁尚未影响该国石油出口量。 ◆黑客瞄准华尔街，大型对冲基金和私募公司沦为网络攻击目标：知情人士透露，黑客近几日对华尔街发起了一波复杂的攻击，将目标对准了大型资金管理公司的信息系统。其中一位不愿公开身份的知情人士透露，Point72 Asset Management周三告知投资者公司遭到了网络攻击，不过初步判断是没有客户的信息被窃取。知情人士说，黑客在这波攻击中还企图侵入Two Sigma Investments和城堡等其它大型对冲基金以及一些私募股权公司的信息系统。这次攻击采用了语音钓鱼手法，即网络犯罪分子利用技术在电话或短信中模仿声音诱使员工泄露敏感信息或授予访问权限。管理着750亿美元资产的TwoSigma表示，公司挫败了获取敏感数据的企图。Point72和城堡的发言人均拒绝评论。 ◆美国高级官员发出警告，全美计算机系统需加强网络防御以应对AI风险：美国政府最高级别的信息安全官员警告，全国各地的计算机系统需要加强防御，以应对日益加剧的人工智能驱动型网络攻击威胁。代理美国联邦首席信息安全官Michael Duffy周三表示，政府和私营部门机构过去在网络安全方面通常采取被动应对方式。他表示，要在AI时代抢在黑客攻击发生前采取防范措施，这种方式必须改变。包括Anthropic的Mythos模型在内，AI系统取得的快速突破引发外界担忧，即黑客可能利用这项技术对关键基础设施发动破坏性网络攻击。国土安全部助理部长JosephAlm表示，网络系统失守已不再是黑天鹅事件，而将成为常态。他强调，业界需要为一段更易遭受攻击的时期做好准备。 ◆特朗普拟向中国主导的光伏业下手，美国准备对多晶硅加关税并设底价：美国总统唐纳德·特朗普正准备对进口多晶硅征收关税且设定最低价，以此推动这一原材料以及用其制造的半导体和太阳能面板的本土生产。据不愿公开身份的知情人士透露，这项贸易行动最早可能周四宣布。他们表示，近日来美国政府官员讨论了至少15%的关税以及一系列最低进口价。这些磋商不仅要适用于多晶硅原料，还囊括使用多晶硅的各种太阳能设备，包括硅片、光伏电池和太阳能组件。特朗普计划采取关税和价格下限相结合的措施刺激美国制造业发展并推动供应链多元化。目前中国在太阳能行业的供应链中占据主导地位。截至周三下午，官员们仍在敲定公告的细节。 ◆中国加强对美无人机出口管制并制裁多家美企，反击美国科技限制：中国加强了无人机相关两用物项对美国出口管制，并制裁了多家美国企业，以回应华盛顿不断升级的科技限制措施。中国商务部周三宣布了四项反制措施，以回应美国近期的一系列行动。对列入两用物项出口管制清单的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，将逐案从严审核。中国商务部还决定将应用DNA科学公司和地层水库公司等6家美国实体列入反制清单。商务部表示，将发起对外贸易国家安全立案调查。 ◆中国据报道启动对境外保险收益征税，保诚、汇丰等股价大跌：有报道称，中国正扩大个人所得税征收范围，将境外保险产生的收益纳入其中。消息传出后，保诚、汇丰和渣打股价下跌。财新周三报道称，中国税务部门已开始对香港保险的分红和利息收益征收20%的税款。保诚股价在伦敦交易中一度大跌13%，创2020年3月以来最大盘中跌幅。汇丰和渣打均下跌逾6.5%。 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁3 资料来源：彭博,经济通 ◆国泰航空(293)下半年续采取对冲及调整燃油附加费应对油价波动，冀不因此调整运力：国泰航空行政总裁林绍波在中期业绩会议上指出，下半年继续沿用航空燃油对冲及调整燃油附加费机制两项措施，并随市场变化调整价钱，但冀下半年不会因此调整运力，且表示以现时油价衡量，集团亦不会扣减运力。他提到，航空燃油于首季低于每桶90美元，至4、5月则高于200美元，而6至8月则介乎125美元至150美元。他估计，下半年油价持续波动。国泰航空顾客及商务总裁刘凯诗提到，集团会每两星期检视一次燃油附加费，相信该频率有助跟随油价变动。至于集团客、货运需求方面，林绍波形容下半年看法审慎乐观，当中出行基本需求预期持续至第三季，只是为第四季评论则言之过早，以及要视乎中东及宏观经济走势。货运方面，他预期AI持续扩张，相关货品出货量续支持下半年业务。刘凯诗亦指出，夏天至9月预订量可见强劲。另在中东局势紧张情况下，香港转机客客量增加，集团已将利雅德及杜拜运力调换至其他航线，将来亦会视乎需求为不同航线增加航班。 ◆福莱特玻璃(6865)拟收购上海福来瑞诚60%股权，交易总价款为约6004万人币：福莱特玻璃公布，于今日，公司与义和投资签署股权转让协议。根据该协议，公司同意收购且义和投资同意出售上海福来瑞诚60%股权，交易总价款为约6004万元人民币。收购完成后，上海福来瑞诚将成为公司的全资附属公司，财务数据将纳入公司合并报表范围内。上海福来瑞诚主营业务为新材料技术研发、新材料技术推广服务、技术玻璃制品销售、功能玻璃和新型光学材料销售、非金属矿及制品销售等。目前，该公司40%的股权由公司持有，60%由义和投资持有。