野村控股美股招股说明书(2026-08-05版)

Nomura America Finance, LLC 发行的可赎回附条件息票障碍票据，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差的指数。票据期限约为三年，若未赎回，则到期日为2029年8月3日。每季度支付一次附条件息票，利率为3.4125%（相当于年利率13.65%），前提是每个参考资产在适用的息票观察日期的收盘价高于或等于其初始价值的70%。发行人可选择在2026年11月5日或之后任何可选赎回日期赎回票据，赎回金额为本金加上适用的附条件息票。如果票据未被赎回，并且表现最差的参考资产下跌幅度超过30%但不超过35%，则您将在到期时收到100%的本金，但不会收到附条件息票。如果票据未被赎回，并且表现最差的参考资产下跌幅度超过35%，则您将损失全部或部分本金。参考资产的表现通过计算其在最终估值日期的收盘价与其初始价值之差与初始价值的比率来衡量。票据的现金结算金额取决于表现最差的参考资产在最终估值日期和到期日的表现。如果表现最差的参考资产在最终估值日期的收盘价高于或等于其附条件息票障碍，则您将收到本金加上最终附条件息票。如果表现最差的参考资产在最终估值日期的收盘价高于或等于其障碍价值但低于其附条件息票障碍，则您将收到本金。如果表现最差的参考资产在最终估值日期的收盘价低于其障碍价值，则您将收到本金加上表现最差的参考资产的参考资产表现。投资该票据涉及重大风险，包括发行人和担保人的信用风险。您应仔细考虑“风险因素”部分中描述的风险，包括与您的票据相关的特定风险、与参考资产相关的风险、税务风险和一般风险因素。票据的估计价值低于发行价，且二级市场可能不活跃，出售票据可能导致重大损失。