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天风通信 美国FCC新规传闻辟谣及光通信产业展望
2026-08-05
未知机构
梅斌
关于美国FCC新规传闻的核实
通过产业渠道和美国FCC官方确认,外媒报道的限制性文件纯属传闻,FCC未出台此类规定。
产业链影响评估
海外客户与光模块核心供应链关系稳定,无替换或担忧;供货北美产品已持续在海外实验室测试,不存在更换测试机构的情况。
核心观点强调
光互联需求持续高速增长
:随着光互联需求以倍数级增长,中国制造供应链的依赖度将进一步提升。
AI叙事修复观察点
:美股AI硬件公司(半导体/光通信/存储等)的定价走势将进入负反馈脱敏临界点,需关注其后续定价动态。
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