近期看好标的系统梳理七月份科技板块的大幅波动,市场对很多实际正在发生的产业变化是视而不见的,但飓风过后需要重建。简短梳理近期看好的个股,认为以下方向是较好的选择之一:
方向一:成熟制程价值重估主题
- 该方向是我近期强调最多的板块性机会,详细观点可参考近期分析。
- 核心逻辑:需求端受AI直接拉动和挤占效应,产能端动态出清,导致成熟制程供需矛盾日渐积累。
- 关键数据:
- 中微半导26Q1净利率15%,26Q2预计25%;
- 富满微26Q1净利率7%。
- 看好个股:富满微、明微电子、新洁能、华润微、中芯、华虹、燕东微。