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礼物 8月拐点已至 大跌后 强烈推荐光通信方向 0804

2026-08-04 未知机构 Cc
报告封面

‼️7月大幅调整，通信指数-32%（单月最大跌幅），大部分个股跌幅30-50%；对标美股光通信跌幅在15-40%。 拳头拳头近两个交易日，美股光通信大幅反弹：AXTI+46%、AAOI+22%、COHR+16%、LITE+13%等 拥抱7月【利空因素】解除，#大厂AI收入和CAPEX共振向上：1️⃣【AWS】Q2云营收$422亿（AI投入转换为收入），【Azure】年收入超1000亿美金；超市场预期；❗️2️⃣谷歌、AWS、微软、Meta上修资本开支，#市值共振向上。 拳头Q3光通信业绩有望全面加速，坚定看好： 1️⃣龙头公司；2️⃣细分领域龙头及业务拐点；3️⃣国产链核心标的 拥抱【国泰海通通信团队】

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