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8月拐点将至 大跌后 看好业绩主线 0803

2026-08-04 未知机构 静心悟动
报告封面

#7月大幅调整，通信指数-32%，大部分个股跌幅30-50%；对标美股光通信跌幅在15-40%左右。 【利空因素】逐步解除，#大厂AI驱动收入提速，CAPEX上修：1️⃣【谷歌】Capex上修至1950-2050亿美元。2️⃣【AWS】Q2云营收$422亿（AI投入转换为收入），远超华尔街预期的31%，上修CAPEX。3️⃣【Meta】上修CAPEX。4️⃣【微软】27财年CAPEX进一步增长，Azure年收入超1000亿美金。 拳头#Q3通信业绩有望全面加速，坚定看好： 1️⃣龙头公司#易中天、源杰、东山等； 2️⃣细分领域龙头及业务拐点：#光迅、剑桥、长光、光库、博创、仕佳、杰普特、蘅东光等； 3️⃣国产链：#紫光、锐捷、光迅、华工、翱捷、大普微等。

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