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星源材质 子公司增资扩股 国内唯一消费级钽电容标的-260803

2026-08-03 未知机构 Fanfan(关放）
报告封面

■鼎源精密：消费级钽电容，良率断层领先。子公司鼎源精密主营消费级钽电容，下游直供国内AI服务器头部厂商+头部消费电子厂商，其余国产玩家仍局限于军工，鼎源是国内唯一打进消费级市场的标的。良率领先同行约30pct，优势显著。 ■增资扩股：绑定邦瓷核心团队，加速二期爬坡此次引入日资合伙企业及曾涛、武国彪（均为邦瓷核心管理层），目的明确：①深度绑定钽电容核心技术&邦瓷系资源；②加速二期产能落地。当前一期产能500万颗/月，二期规划1500万颗/月，年内合计达2000万颗/月，28年进一步扩至4000万颗/月。 ■稀缺性+弹性双逻辑。钽电容全球市场28年预期300亿，公司目标份额20%，按30%净利率、45%股权测算，鼎源对应归母净利润约8亿。主业27年16亿利润打底，当前估值仅12X，安全垫+弹性兼具，强推！

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