交易概述
中国核能电力股份有限公司（中国核电）的全资子公司中核汇能有限公司（中核汇能）通过北京产权交易所公开挂牌方式实施增资扩股，引入七位战略投资者，包括中信证券投资有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司等。本次交易构成关联交易，但根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易审议和披露，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易已获中国核电第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
交易对方基本情况
- 增资方：中国人寿资产管理有限公司、四川川投能源股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、中信证券投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、珠海德擎混改三号股权投资合伙企业、北京光核汇合新能源科技企业（有限合伙）。
- 关联方：浙江浙能电力股份有限公司和北京光核汇合新能源科技企业（有限合伙）为关联方。
交易标的概况
- 中核汇能有限公司：注册资本154,844万元，实收资本154,844万元，法定代表人肖亚飞，经营范围涵盖风力发电、太阳能发电、生物质发电等项目的开发、建设、运营、维护。
- 主要财务数据（单位：万元）：
- 2019年：资产总计1,029,713.89，负债总计733,477.45，所有者权益合计296,236.44，营业收入119,433.67，净利润24,212.05。
- 2020年度：资产总计3,388,425.97，负债总计2,546,084.25，所有者权益合计842,341.71，营业收入307,918.27，净利润73,227.34。
- 2021年6月30日：资产总计4,314,846.34，负债总计3,145,010.17，所有者权益合计1,169,836.17，营业收入218,741.29，净利润83,031.09。
定价依据
中核汇能聘请上海立信资产评估有限公司以2021年6月30日为基准日出具评估报告，评估值已完成国有资产评估备案。本次增资交易价格以评估值为基础，通过北京产权交易所公开交易并经各方协商确定。
增资扩股协议主要内容
- 增资安排：中核汇能注册资本由154,844万元增加至221,205.7143万元，增资方合计出资750,000万元，其中66,361.7143万元计入注册资本，683,638.2857万元计入资本公积。
- 具体增资方案：
- 中国人寿资产管理有限公司：增资205,300万元，其中18,165.4132万元计入注册资本。
- 四川川投能源股份有限公司：增资160,000万元，其中14,157.1657万元计入注册资本。
- 浙江浙能电力股份有限公司：增资120,000万元，其中10,617.8743万元计入注册资本。
- 中信证券投资有限公司：增资100,000万元，其中8,848.2286万元计入注册资本。
- 国家军民融合产业投资基金有限责任公司：增资100,000万元，其中8,848.2286万元计入注册资本。
- 珠海德擎混改三号股权投资合伙企业：增资34,700万元，其中3,070.3353万元计入注册资本。
- 北京光核汇合新能源科技企业：增资30,000万元，其中2,654.4686万元计入注册资本。
- 股权结构：
- 增资前：中国核电100%控股。
- 增资后：中国核电70%，中国人寿资产管理有限公司8.21%，四川川投能源股份有限公司6.4%，浙江浙能电力股份有限公司4.8%，中信证券投资有限公司4%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司4%，珠海德擎混改三号股权投资合伙企业1.388%，北京光核汇合新能源科技企业1.2%。
交易目的及影响
- 引入投资者目的：优化中核汇能资本结构，强化资金支持，实现优势互补，为新能源业务发展奠定基础。
- 对公司影响：中核汇能仍为中国核电控股子公司，中国核电认缴及实缴出资额占增资后注册资本的70%。
