中国核能电力股份有限公司关于控股子公司中核汇能有限公司拟收购锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司 100%股权的公告

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）拟以人民币29,800万元收购协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”）下属子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州协鑫”）持有的锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司（以下简称“镶黄旗协鑫”）100%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

交易概述

1. 交易基本情况：中核汇能与苏州协鑫签订《股权转让协议》，以29,800万元受让镶黄旗协鑫100%股权，资金为中核汇能自有资金。
2. 审批程序：中核汇能于2022年8月30日召开总经理办公会审议通过本次收购事项。
3. 交易性质：不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

交易对方情况
苏州协鑫为有限责任公司，成立于2014年，注册资本50,000万元，与公司、控股股东、实际控制人等不存在关联关系。

交易标的概况

1. 标的股权：苏州协鑫持有的镶黄旗协鑫100%股权。
2. 标的公司：镶黄旗协鑫成立于2016年，注册资本16,600万元，主营业务为风力发电设备的运营、检修维护及电力生产销售。
3. 财务信息：截至2022年4月30日，镶黄旗协鑫资产总额8.47亿元，负债总额6.94亿元，净资产1.54亿元；2022年1-4月营业收入2515.20万元，净利润亏损9159.19万元。
4. 权属情况：标的股权权属清晰，除融资质押外无其他争议或司法限制，交易前将解除质押。

交易定价
根据中审亚太会计师事务所专项审计报告，经协商确定转让价格为29,800万元，遵循公允性原则。

协议主要内容

1. 转让标的：镶黄旗协鑫100%股权。
2. 转让价格：29,800万元。
3. 支付方式：分三期支付，首期50%，二期45%，三期剩余5%。
4. 交割先决条件：解除股权质押、担保及劳动用工。
5. 税费负担：协议各方依法承担。

购买资产对上市公司的影响

1. 合并报表变更：镶黄旗协鑫纳入公司合并范围，符合公司清洁能源发展战略。
2. 人员安置：转让方负责员工安置，确保交割日前无用工关系。
3. 其他影响：不涉及土地租赁，交易后标的公司无对外担保或委托理财，管理层由中核汇能任命，不产生关联交易或同业竞争。