广发电新 电网设备大涨点评20260803
發十五五“两网”资本开支稳健增长，把握其中α方向：配网+特高压两端受益，电网二次设备有望长周期增长。 發电网二次设备：风光累计装机容量占比接近高比例临界，电力系统的稳定、控制、保护机理亟待升级，继续推荐电网二次设备龙头#国电南瑞、四方股份 發配网设备：十五五配网投资占比有望扩张，联采价格自25H2反转后持续上行，26H2配网板块有望迎系统性反转，建议关注#科林、东方、许继、三星、威胜 發特高压：26年系特高压招标&核准大年。 根据我们统计，26年国网总部特高压设备招标金额约293亿元，已超25全年220亿元。26年目前已有5项特高压工程核准批复，预计巴丹吉林-四川、疆电（南疆）送电川渝2条线路有望在26H2核准，建议关注#平高电气。
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