T链自动化产线即将拉通看好T链零部件国产本体

[太阳][太阳]【长江电新】谷歌Gemini Robotics 2引领大脑持续突破，T链自动化产线即将拉通，看好T链零部件+国产本体！ #谷歌发布Gemini Robotics 2，开启Agent base迁移至物理AI 1）ER2（大脑）及Gemini Robotics 2（VLA）继续升级：大脑进一步迭代升级，针对长时序任务（子任务拆解，失败回溯任务重规划等），通过提升模型能力来解决；VLA模型升级开始支持机器人本体操作。 2）On-Device 2支持快速端侧运行，并可在数小时微调后适配新的机器人本体 3）此次是谷歌自Saycan以来，进一步模型的升级迭代，此次最大亮点在于Agent开始支持机器人本体操作，同时微调后模型可适配新的机器人本体，物理AI进程更进一步。 #T链弗里蒙特自动化产线即将拉通，EDI上线，订单有望快速加速 1）弗里蒙特自动化产线有望于8月中拉通：此前产线在德国调试，财报展示自动化产线前半段，已经在弗里蒙特安装，后半段预期8月中调试完成，届时第一条自动化产线有望拉通，周产量有望较现阶段10倍以上增长。 2）EDI系统上线，生产开始正式化：8月T链采购将通过EDI系统下达，订单采购开始流程化和正规化。 3）9月周产1k+置信度进一步提升：T链本体自动化产线跑通后，订单需求将快速提升，考虑发货海运+清关在2个月左右，对应供应商的订单指引有望于9月大幅起量，此前市场预期置信度进一步提升。 #继续坚定推荐机器人核心标的，看好此轮机器人行业拐点 1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，其次旋转环节，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等 2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】3）国产本体厂，关注8月宇树上市，推荐关注【宇树科技+上纬新材】