宏观方面,日本官员确认周一将官宣日美联合干预,历史上美日联合干预仅发生在1998年亚洲风暴和2011年东日本大地震两次。此外,特朗普原本计划周末大范围袭击伊朗,但随后宣布取消。
人工智能方面,卖方观点认为:
- 海外云厂证实了"应用层在变现"的方向,因此国内应用叙事方向成立,但国内叙事的可靠性和受益主体节奏偏弱,价值更可能落在腾讯/阿里/字节等平台,缺乏盈利爆发预期支撑。
- 微软Azure、AWS云超预期,企业在大量调用API和其他云服务使用智能体和软件,企业级软件值得重视。
美股网安方面,Fortinet的相关信息未被详细展开。