核心观点与关键数据
- 算电协同板块:政治局会议强调推进“六张网”建设,其中电网和算力网是重点,预计“算电协同”题材将受关注。电网板块基本面稳健,国网2026H1固定资产投资达3100亿元,同比增长12.6%。建议关注特锐德、盈峰环境、中国西电、特变电工、平高电气等。北美缺电链股价虽受科技板块调整影响,但估值性价比提升,2026H1我国中大型变压器出口同比增长33%,高压开关出口同比增长16.9%。建议关注华明装备、思源电气、白云电器、四方股份、良信股份等。
- 绿色燃料板块:根据全国碳排放权交易数据,7月31日碳收盘价(原文未提供具体数值)。
研究结论
- 算电协同:政策利好叠加基本面支撑,板块投资机会值得关注,尤其关注电网设备和中大型变压器、高压开关出口企业。
- 绿色燃料:碳价走势及政策变化可能影响板块表现,需持续关注碳排放权交易市场动态。