观点:资金再平衡下消费板块沿出海强α-内需必选-顺周期修复。
本周电子烟、AI眼镜催化,关注低位龙头。个股维持前期推荐#太阳#玖龙#俩英科#致欧#裕同#仙鹤。
造纸:箱板8月预期先跌后涨、趋势延续,木片上涨、浆价弱势,持续推荐底部扎实的#太阳#玖龙,#仙鹤伴随新建产能投产、外售浆影响有望减弱。
包装:1)短期铝价上涨支持,看好二片罐9月末头部客户谈价提涨和中期出海;2)塑包持续强调#永新#紫江格局好、高股息。
潮玩:#泡泡甜品店东南亚首店在新加坡开业,关注Q2净利率水平。#布鲁可中报预期收入强势,预计出海、成。