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广发电新锂电排产回升与800VDC超预期

2026-08-02 未知机构刘银河

核心观点：锂电行业8月排产环比持续增加，电池企业开始向下游客户传导消费税成本。
关键数据：
- 8月全球主要电池企业预排产合计221.3GWh，同比+59%，环比+8%。
- 主要铁锂正极企业预排产合计20.2万吨，同比+69%，环比+4%。
- 主要负极企业预排产合计26.25万吨，同比+49%，环比+5%。
- 主要隔膜企业预排产合计22.3亿平，同比+47%，环比+1%。
- 主要电解液企业预排产合计14.05万吨，同比+58%，环比+6%。
研究结论：
- 短期来看，消费税导致电池企业成本上升，并开始向下游客户传导。

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