短期积极参与反弹
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反弹驱动因素:
- 海外风险阶段性消退,外围市场氛围烘托。
- 周五市场反弹主要受筹码结构问题影响,虽迟但到。
- 强势板块引领反弹,如国际复材、中船特气、MLCC等。
- 跌幅较大的板块也有反弹机会。
- 反弹高度需边走边看,边看边筛选。
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PCB材料:
- 市场聚焦成长性更好的方向(如二代布),纯涨价品种基本面强但参与意愿不高,分化明显。
- Q3行业需求仍在放量,非涨价链品种可中期布局。
- 重点公司:电子布(国际复材、巨石、中材);树脂(东材、圣泉、中化);硅微粉(联瑞)。
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国产算力链:
- 电子气体:需求确定性高,市场共识度高。
- 石英材料:部分高端产品已开始涨价。