8月2日国际及产业动态整理：美伊局势与行业关键事件

一、核心结论

• 国际政治领域：美伊紧张局势急剧升级，美国拟对伊朗发动军事打击并建议中东美公民撤离，伊朗已准备全面反击方案，中东多国对此高度关切。
• 新型烟草产业领域：菲莫国际2026年二季度业绩亮眼，国内新型烟草合规放开在即，产业链投资机会明确。

二、重点公司与事件

1. 美伊对峙相关动态
   • 伊朗外交与安全表态：
     • 伊朗外交部称决心继续走抵抗与坚守之路，彻底消除美国及其盟友的恶行。
     • 美国违反6月18日美伊谅解备忘录条款，对伊朗港口商船实施海上封锁、发动袭击并加大经济施压，伊朗武装部队防御性打击持续推进。
     • 伊朗指责美国及部分地区盟友以7月8日三艘船只所谓"事故"为借口攻击伊朗，编造谎言为违背协议、侵犯霍尔木兹海峡主权找依据。
     • 伊朗外长阿拉格齐警告美军勿采取冒险行动，称伊朗已做好应对准备，将对任何侵犯行为作出坚决回应。
   • 美国对伊朗的行动与警告：
     • 美国国务院向中东地区美国公民发出广泛安全警告，建议考虑离开当地或做好局势升级时迅速撤离的准备。
     • 美国官员透露最快可能本周末对伊朗发动新一轮军事打击，计划对伊朗能源设施发动"迄今最猛烈的轰炸"，行动或持续整个周末，目前美总统特朗普尚未下达最终行动命令。
     • 美国警告中东地区人员保持谨慎、提高警惕，做好应对航班取消、临时关闭领空等旅行中断的准备，计划前往中东的美国公民应重新考虑出行计划。
   • 中东地区国家关切动作：
     • 沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与特朗普通话，对特朗普计划对伊朗发动大规模新打击表示担忧。
     • 伊朗方面称将进一步打击允许美军驻扎军事基地的国家。
2. 新型烟草产业相关动态
   • 菲莫国际2026年二季度业绩表现：
     • 2026年二季度总营收112亿美元，同比增长10%；新型烟草收入39亿美元，占总营收比重42%。
     • 新型烟草中加热不燃烧（HNB）全球市占率达75%，下半年IQOS ILUMA（伊鲁玛）将在美国上市，口含烟、雾化烟均实现较高增速。
     • 传统卷烟业务同比增长9.8%，万宝路市占率达11%，创二季度历史新高；预计2026年整体营收增速为5%至7%。
   • 国内新型烟草合规与投资机会：
     • 国内中烟发布HNB国标征求意见稿，HNB即将实现合规放开，香精香料、卷烟纸为确定性受益环节。
   • 美光科技工会动态：
     • 据称美光在台湾地区的工会正在考虑罢工。
     • 罢工原因为美光提供的奖金不如三星、SK海力士慷慨。

三、后续关注

1. 国际政治领域：
   • 美国对伊朗军事打击最终命令是否下达，美伊冲突是否会全面升级及对霍尔木兹海峡航运安全的影响。
   • 伊朗针对美国及其盟友的反击方案是否启动，沙特等中东国家在美伊对峙中的立场变化。
2. 新型烟草产业领域：
   • 国内HNB国标正式发布时间及具体条款内容，是否会对产业链各环节业绩产生实质影响。
   • 菲莫国际IQOS ILUMA（伊鲁玛）在美国上市后的市场表现，对其全球营收及市占率的拉动作用。
   • 美光台湾地区工会罢工是否会最终落地，若罢工将对美光在台业务及全球存储芯片产业供应产生的影响。