8月2日国际及产业动态整理：美伊局势与行业关键事件
发布时间：2026-08-02 一、核心结论 1. 国际政治领域：美伊紧张局势急剧升级，美国拟对伊朗发动军事打击并建议中东美公民撤离，伊朗已准备全面反击方案，中东多国对此高度关切；新型烟草产业领域，菲莫国际2026年二季度业绩亮眼，国内新型烟草合规放开在即，产业链投资机会明确 二、重点公司与事件 1. 美伊对峙相关动态 1. 伊朗外交与安全表态 （1）当地时间8月1日，伊朗外交部发表声明称决心继续走抵抗与坚守之路，彻底消除美国及其盟友的恶行 （2）美国违反6月18日美伊谅解备忘录条款，对伊朗港口商船实施海上封锁、发动袭击并加大经济施压，伊朗武装部队防御性打击持续推进 （3）伊朗指责美国及部分地区盟友以7月8日三艘船只所谓"事故"为借口攻击伊朗，编造谎言为违背协议、侵犯霍尔木兹海峡主权找依据 （4）当地时间8月1日，伊朗外长阿拉格齐在通话中警告美军勿采取冒险行动，称伊朗已做好应对准备，将对任何侵犯行为作出坚决回应 2. 美国对伊朗的行动与警告 （1）当地时间8月1日，美国国务院向中东地区美国公民发出广泛安全警告，建议考虑离开当地或做好局势升级时迅速撤离的准备 （2）美国官员透露最快可能本周末对伊朗发动新一轮军事打击，计划对伊朗能源设施发动"迄今最猛烈的轰炸"，行动或持续整个周末，目前美总统特朗普尚未下达最终行动命令 （3）美国警告中东地区人员保持谨慎、提高警惕，做好应对航班取消、临时关闭领空等旅行中断的准备，计划前往中东的美国公民应重新考虑出行计划 3. 中东地区国家关切动作 （1）沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼周六与特朗普通话，对特朗普计划对伊朗发动大规模新打击表示担忧 （2）伊朗方面称将进一步打击允许美军驻扎军事基地的国家 2. 新型烟草产业相关动态 1. 菲莫国际2026年二季度业绩表现 （1）2026年二季度总营收112亿美元，同比增长10%；新型烟草收入39亿美元，占总营收比重42% （2）新型烟草中加热不燃烧（HNB）全球市占率达75%，下半年IQOS ILUMA（伊鲁玛）将在美国上市，口含烟、雾化烟均实现较高增速 （3）传统卷烟业务同比增长9.8%，万宝路市占率达11%，创二季度历史新高；预计2026年整体营收增速为5%至7% 2. 国内新型烟草合规与投资机会 （1）国内中烟发布HNB国标征求意见稿，HNB即将实现合规放开，香精香料、卷烟纸为确定性受益环节 3. 美光科技工会动态1. 据称美光在台湾地区的工会正在考虑罢工2. 罢工原因为美光提供的奖金不如三星、SK海力士慷慨 三、后续关注 1. 国际政治领域1. 美国对伊朗军事打击最终命令是否下达，美伊冲突是否会全面升级及对霍尔木兹海峡航运安全的影响2. 伊朗针对美国及其盟友的反击方案是否启动，沙特等中东国家在美伊对峙中的立场变化2. 新型烟草产业领域1. 国内HNB国标正式发布时间及具体条款内容，是否会对产业链各环节业绩产生实质影响2. 菲莫国际IQOS ILUMA（伊鲁玛）在美国上市后的市场表现，对其全球营收及市占率的拉动作用3. 美光台湾地区工会罢工是否会最终落地，若罢工将对美光在台业务及全球存储芯片产业供应产生的影响