近期海外半导体设备公司财报及指引整体较强,验证AI、存储、先进封装和测试需求旺盛。半导体设备是AI产业链中需求确定性最高的方向之一,在科技股反弹中值得重视。
第一,国产算力链条: 制程受限下,先进封装和测试设备需求提升。先进封装设备和算力芯片测试机受益于国产算力芯片放量,国产化率将快速提升。
第二,晶圆制造设备: 国内海外存储扩产刚开始,国产替代加速。相关标的包括: