我们认为丝杠将是Optimus方案固化后,全球人形机器人第一个全面爆发的核心零部件。过去行业依赖纯旋转方案,存在力控精度差、关节粗壮等硬伤。V3已采用丝杠方案,用量持续增加,现代收购波士顿动力后即转向中国丝杠供应商,国内小米、小鹏等头部企业也全面转向丝杠方案。预计特斯拉降本量产和谷歌通用大脑将推动丝杠成为行业标配,成为量产时代第一个吃满行业红利的核心零部件。核心个股:北特科技(工艺领先、降本能力强)。