礼物 西部计算机 看好国产AI叙事
太阳算力需求增长趋势未变，国产化已从单点替代升级为全链条突破，AI芯片进入全产业链自主突破阶段。 太阳算力的比拼从GPU算力转向架构、封装与生态的系统竞争，中国AI芯片产业正在形成芯片设计 → 晶圆制造 → 封装测试 → 材料设备 → 软件生态的完整布局，打通从设计到制造、封测的国产化协同。 玫瑰持续看好国产算力和互联芯片，晶圆制造，半导体设备环节，建议关注： 1）AI芯片：盛科通信，寒武纪，海光信息； 2）存储：长鑫科技； 3）fab：中芯国际、华虹宏力； 4）应用：金山办公、深信服、中控技术、卓易信息、合合信息、金蝶国际、迈富时 5）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、先导基电、长川科技、华峰测控、精智达。 6）算租：协创数据、宏景科技、利通电子、盛视科技、赛意信息、行云科技 郑宏达 谢忱 李想 王朗
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