盘面表现
今日科技板块迎来修复,存储芯片和通信概念领涨,带动创业板方向上行。
市场情绪修复原因
此前市场担忧AI资本开支、自由现金流和融资压力,但随着北美科技巨头财报落地、Capex维持高位,存储和光通信景气度持续验证,科技成长情绪有所修复。
存储领域分析
- 服务器SSD放量,国产DRAM加速验证。
- 三星NAND业务正向高附加值转型,服务器SSD预计占其整体NAND销售组合的6%。
ETF分析
- 创业板50ETF鹏华159681:一键打包通信、存储芯片、新能源。
- 科创半导体设备ETF鹏华589020:材料+设备超85%,国产替代最先受益。
- 科创创业人工智能ETF鹏华588410:一键打包算力芯片、光模块、软件应用。