今日MLCC板块再度走强,风华高科涨停,三环集团一度涨9%以上,博迁新材一度涨7%以上。板块自7月1日高点回撤超过40%,虽今日反弹,但仍处于相对低位,交易拥挤度已明显释放。
核心观点:
- 第二轮涨价正在启动:
- 太阳诱电拟于9月1日起再度上调MLCC价格,并明确表示即使涨价后仍无法保证交期。
- 三星电机拟于8月1日起涨价30%。
- 国巨继7月首轮全面调价后,渠道端对其开启第二轮涨价的预期升温,高容渠道价格有望企稳回升。
- AI客户开始跨年锁货,市场需求持续旺盛。
关键数据:
- 太阳诱电7月23日再签2951.2亿韩元订单。
- 三星电机7月23日再签2951.2亿韩元订单。
研究结论:
MLCC板块在经历大幅回撤后,当前处于相对低位,交易拥挤度已释放。随着主要厂商启动第二轮涨价及AI客户跨年锁货,市场供需关系持续改善,板块有望迎来反弹。