证券研究报告、晨会聚焦：电新曾彪：8月国内电池排产环比+7%，“十五五”规划国内海风新增开工100GW

2026年07月30日 证券研究报告/晨会聚焦 分析师：戴志锋执业证书编号：S0740517030004Email：daizf@zts.com.cn 今日预览 今日重点>> 欢迎关注中泰研究所订阅号 【电力设备新能源】曾彪：8月国内电池排产环比+7%，“十五五”规划国内海风新增开工100GW 晨报内容回顾 1、《【中泰研究丨晨会聚焦】有色金属刘洋：黄金脱敏实际利率，铜铝供给侧通胀》2026-07-292、《【中泰研究丨晨会聚焦】策略徐驰：市场流动性风险解除，科技右侧 确 认— —信 用 业 务 周 报 》2026-07-293、《【中泰研究丨晨会聚焦】固收吕品：事不过三：债牛终于离开窄幅震荡》2026-07-26 今日重点 【电力设备新能源】曾彪：8月国内电池排产环比+7%，“十五五”规划国内海风新增开工100GW锂电：1）2026年8月中国电池排产环比+7.4%；2）宁德时代26年上半年归母净利润432.84亿元，同比增长41.98%。电池关注【宁德时代】【安孚科技】【鹏辉能源】【亿纬锂能】【蔚蓝锂芯】；材料关注【华盛锂电】【海科新源】【龙蟠科技】【石大胜华】【佛塑科技】【天赐材料】；看好锂电新技术方向钠电和固态电池的主题行情，建议关注钠电相关公司【维科技术】【万顺新 材】【鼎胜新材】【普利特】；建议关注固态电池相关公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳克诺尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。 储能：两部委印发可再生能源发展“十五五”规划，完善抽水蓄能、新型储能等调节性资源容量电价机制。大储板块建议关注【阳光电源】【海博思创】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】 【禾望电气】【正泰电源】【科华数据】等；户储板块建议关注【德业股份】【固德威】【锦浪科技】【艾罗能源】等。 电力设备：国家能源局75号文发布详解村镇微能网试点重磅文件。建议关注特高压标的【许继电气】【平高电气】【中国西电】【国电南瑞】；电力设备出口标的【思源电气】【海兴电力】【三星医疗】【华明装备】。 光伏：建议关注北美地面及太空光伏核心卡位龙头：1）设备：迈为股份/拉普拉斯/奥特维/高测股份/双良股份等；2）辅材：永臻股份/德邦科技/亚玛顿/泽润科技/聚和材料/帝科股份等；3）制造：晶科能源/东方日升/华民股份等。同时，商业航天军备竞赛紧迫度提升，关注国内链核心环节龙头：钧达股份/电科蓝天/明阳智能等。 风电：本周，海外方面，苏格兰2GW海上风电项目获海上开发许可，英国差价合约第八轮分配机制中具备竞标资格的海上风电总规模已增至约17.4GW。国内方面，《可再生能源发展“十五五”规划》发布，要求“十五五”期间海上风电新增开工1亿千瓦左右。近期板块受海风订单、贸易摩擦等影响表现偏弱，下半年来看业绩改善、海风拍卖加速、重点项目订单落地等有望形成催化带动板块修复。重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的以及核心零部件标的：大金重工/天顺风能/振江股份/新强联等；以及其他标的：东方电缆/海力风电/金风科技/运达股份/明阳智能等/金雷股份/德力佳等。 氢能&绿醇：建议重点关注：【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】等。 风险提示：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。 摘要选自中泰证券研究所研究报告：8月国内电池排产环比+7%，“十五五”规划国内海风新增开工100GW 发布时间：2026年07月29日 报告作者：曾彪中泰电力设备新能源首席分析师S0740522020001 重要声明 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 中泰证券股份有限公司事先未经本公司书面授权行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。