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8月电池排产环比提升5 -12

2026-07-23 未知机构善护念

核心观点：8月电池排产环比提升约5-10%，同比保持50%以上，增速好于市场预期（3-5%），旺季来临叠加碳酸锂价格回落利好需求。板块近期估值回落至龙头27年10-15倍，但27年增长确定性高且盈利普遍提升，看好Q3旺季及估值切换行情。
关键数据：
- 电池排产：8月总排产环比+5-10%，同比+50%+。
- 具体排产（单位：GWh）：
  - 电池C：110（环比+5%，同比+75%）
  - 电池B：32（环比+7%，同比+29%）
  - 电池E：21.5（环比+8%，同比+79%）
  - 电池G：19（环比+12%，同比+90%）
研究结论：看好Q3旺季及估值切换行情，重点推荐电池（宁德、亿纬、鹏辉）、材料龙头（恩捷、鼎胜、璞泰来、科达利、佛塑、尚太等）。

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