- 涨价加速:6月中旬电解液价格在12-14万元/吨,7月23日突破20万元/吨,7月27日涨至22万元/吨,半个月内涨幅近10万元/吨。
- 需求侧验证:央视财经报道储能电池订单上半年暴涨30倍,下游企业“忙到冒烟”,惠州某电池厂单日接到上亿元急单,权威媒体的需求侧验证比券商研报更有说服力。
- 新国标影响:新国标(GB38031-2025)7月1日落地,要求电芯热失控后2小时内不起火不爆炸,直接推动电池企业上调VC添加比例,这是需求侧的增量变量,在之前的涨价逻辑中未充分计入。
- 储能占比提升:7月锂电总排产约283GWh,其中储能占121.4GWh(42.89%),储能占比仍在提升。