一、托伦斯(301583):
- 核心业务:作为长鑫科技上游弹性核心供应商,主要向北方华创、中微公司供货,两大客户贡献八成营收;提供精密腔体、冷却盘等部件,配套刻蚀薄膜设备,间接切入长鑫DRAM产线。
- 市场表现:作为小盘次新,前期20cm涨停,单日成交22亿、换手43%,融资资金持续加仓,长鑫上市带动板块情绪共振。
- 技术壁垒:七层真空钎焊技术构筑竞争壁垒。
- 业绩驱动:长鑫上市募资580亿扩产DRAM、HBM,设备招标向上传导零部件需求,设备招标落地持续兑现业绩。
二、中船特气(688146):
- 行业背景:日企永久停产六氟化钨导致全球供给缺口,产品量价齐升。
- 业绩超预期:2026中报总营收同比+83.13%,六氟化钨收入接近三倍,二季度利润环比翻倍。
- 客户绑定:深度绑定长鑫、SK海力士等AI算力HBM扩产客户。