今年暑期档定档节奏较晚,但供给改善是确定性趋势。7月11日以来,供给改善逻辑陆续兑现,受益于《女足》《八仙》,大盘连续三周保持稳定热度,8月大盘接续度值得期待。
8月重点片单包括:
- 《蜘蛛侠》(7月29日上映,口碑较好,期待周末票房表现);
- 《年会2》(8月1日提档)、《奥德赛》(8月14日)、《去你的岛》(8月19日);
- 储备待映影片:《龙餐馆》《劝生者》《转念花开》。
市场交易方面,目前以交易现实为主,看好8月大盘预期。今年定档风格和节奏“略显不同”,影视板块7月以来更多交易已有现实(如《女足》《八仙》超预期),对未来预期的交易明显低于往年,筹码更集中。8月内容丰富度可能优于7月,但股价尚未完全反映,后续影视板块可更乐观。
标的选择建议关注:
- 内容方:中国电影(8月蜘蛛侠/龙餐馆/奥德赛,年底复联5+流浪地球3)、儒意电影(龙餐馆/转念/八仙,储备蛮荒/狠家伙)、北京文化、猫眼、大麦、博纳等;
- 渠道方:幸福蓝海、横店影视等。