公用环保双周观点更新20260728 导读

2026年07月28日19:36 关键词 电力系统 可再生能源 装机容量 风电 光伏 储能 可靠性 置信出力 抽水蓄能 光热 分布式 集中式 发电量 增量平均值 比例 存量 增量需求 配储 电网 全文摘要 本次对话集中讨论了能源与电力行业的多个关键议题。首先，关注了经营数据的公开与测算的调整，随后深入探讨了国家能源局与发改委联合发布的关于可再生能源“十五”规划的信息，强调了数据对行业的影响，特别是可再生能源发电的可靠性和未来装机容量的预测。对话中还分析了工程事业板块的表现、煤炭价格波动，以及电力公司如长江电力、华能水电等的业绩前瞻调整。 特别地，讨论聚焦于规划中提出的可再生能源发展目标，包括2025年及2030年的消费量、装机容量和发电量预计，以及“置信处理系数”的概念，用以评估储能装机容量对提升可再生能源发电可靠性的贡献。此外，对话还涉及了储能需求增长、配储政策对电力公司的影响，以及独立储能电站的发展前景，指出了政策不确定性及可能的优化方向。 综上所述，对话涵盖了可再生能源发展、电力公司业绩预测、储能技术在提升能源系统可靠性和效率方面作用的全面分析。 章节速览 l00:00可再生能源规划与业绩前瞻数据分析 对话围绕近期国家能源局和发改委发布的十五规划展开，重点讨论了可再生能源发展的新规划及对行业的 影响，特别是置信处理系数的引入。同时，回顾了上周工程事业板块的涨跌幅情况，以及秦皇岛港动力末煤价格的变动。此外，还详细分析了水电、火电、核电等领域的业绩前瞻数据调整，包括长江电力、华能水电、华电等企业的业绩预估变化，以及对储能装机影响的初步评估。整体分析基于客观中性的视角，旨在提供行业趋势和企业表现的全面洞察。 l04:04 2025-2030年可再生能源发展目标与电网可靠性挑战 对话详细对比了2025年与2030年可再生能源消费量、装机容量及发电量目标，重点分析了风能和光伏的增量，并提及生物质发电、光热和抽水蓄能的发展规划。同时，强调了新能源装机比例扩大对电网的冲击，提出通过场站内安装储能装置提升电源侧可调性，以满足2030年风电、光伏平均置信出力水平达到80%的可靠替代目标。 l07:09风电与光伏储能配置需求分析 对话围绕风电和光伏在迎峰度夏和迎峰度冬期间的置信水平要求展开，提出需提高至20%，并分析了存量与增量储能配置的现状与需求。2025年底，全国储能电站装机容量约270GWh，但电源侧配置比例较低，仅占新能源装机容量的1.3%。为满足95%置信水平下的可靠顶峰能力，存量与增量合计需新增约450GWh储能容量，预计每年增量需求约90GWh。不同地区因负荷特性差异，执行处理比值需因地制宜。 l12:46光伏与储能匹配策略及自调度权对发电侧的影响 对话讨论了光伏大发时间段与用电负荷匹配度高的地区，如何通过储能系统将过剩电力调配至晚间使用，特别是在集中式装机中。预计到2025年底，存量储能装机将达到38GW，未来增量预估为90GW时。随着分时电价取消和现货市场推进，电网允许场站自调度，提高了西北地区场站内储能的利用率，讨论了发电侧对储能投资的必要性和未来趋势。 l14:46光伏与储能电站的发展前景及政策解读 对话围绕光伏与储能电站的未来发展趋势展开，讨论了存量电站的新增储能需求、独立储能电站的盈利模式、政策对储能电站的支持及可能的优化方向。指出15规划对电源侧配储比例的提升，以及系统运行费政策可能存在的问题与未来调整预期。总结认为，储能电站的盈利模式已逐渐成熟，未来有望实现持续正增长。 问答回顾 发言人 问：上周国家能源局和发改委联合发布的15期间可再生能源发展规划中，有哪些重要信息对行业影响较大？ 发言人答：规划中提到的置信变量置信变量数据对于风光未来的可靠性问题具有重要意义。此外，该规划还涉及了可再生能源消费量、装机容量以及发电量等目标的设定。 发言人 问：上周工程事业板块的整体涨跌幅如何，以及煤炭价格的情况如何？ 发言人答：上周申万工程事业板块从7月20号到7月24号的涨跌幅大约在2.15%，跑赢沪深300指数。其中，秦皇岛港动力末煤价格5500大卡的平仓价在7月24号为825元每吨，环比上涨4元，比去年同期上涨174元。 发言人 问：针对目前战略性经营的数据，尤其是业绩前瞻方面有哪些调整？对于大型电力企业的业绩预估有何变动？ 发言人答：在业绩前瞻的数据调整中，长江电力预计Q2业绩同比增长8%，H1同比增长15%到17%；传统能源预计Q2业绩同比下滑13%，H1同比下滑7%左右。此外，华能水电预估Q2业绩微增，规范数据有所下调至30%多，川投、长甸基本面和国投则有所上调，华能水电数据保持不变。华能预计半年度业绩下滑19%，华电微调后下滑22%，国电下滑20%多，大唐预计同比上涨15%。核电方面，HE预计下滑27%，广和下滑7%。 发言人 问：关于“十五规划”的具体内容有哪些要点？ 发言人答：“十五规划”中，对比了2025年与2030年的可再生能源消费量和装机目标，包括水电、风电、光伏等各类可再生能源的装机增量和发电量预期，并特别强调了风加光的装机容量和发电量在未来几年的增长趋势，以及抽水蓄能和光热装机容量的规划情况。同时，规划中首次提出了新能源的可靠性问题，反映出随着新能源装机比例扩大，对电网冲击压力增大，需关注电源侧的可调性问题。 发言人 问：在文件中提到的可靠替代目标是什么？什么是置信出力，以及其具体要求是什么？ 发言人答：文件中提到的可靠替代目标是指在2030年，全国风电、光伏以及储能系统的平均置信出力水平需达到8%。这意味着在场站内安装的储能装机，其平均置信能力要达到80%。同时，在迎峰度夏和迎风度冬的高峰时段，风电和光伏的置信水平应提高至20%。置信出力是指可再生能源可靠顶峰发力能力，在保供控制时间段（一般为晚上18点至22点这4个小时）内，95%置信水平下可再生能源及配套实施保证提供的发电功率。这意味着在365天中，有347天必须保证在这个时间段内的发电能力达到装机容量的8%、11%或10%。 发言人 问：目前我国储能电站的现状如何？存量和增量储能的需求量大概是多少？ 发言人答：截至2025年底，我国已投运的储能电站接近2000座，总装机容量约为270多G瓦时。其中，去年新增储能装机容量增量较大，达到60多G瓦和180多G瓦时，平均储能时长约为2.8小时。电源侧配置的储能比例大约为35.6%，即38个G瓦装机容量，占全国新能源装机容量的1.3%，若剔除分布式储能，集中式储能比例可能略高，在2%左右。考虑风和光的存量问题，按不同地区的发电量比例和负荷情况进行分析，风加光的存量需求至少达到260G瓦时。结合存量和增量需求，毛估下来总需求大约为450G瓦时，即每年约90G瓦时的增量需求。 发言人 问：如何理解并满足新增可再生能源的可靠顶峰能力要求？ 发言人答：新增可再生能源需要提升可靠顶峰能力至3亿千瓦时以上。根据预估，在30年内按照10亿装机容量计算，并扣除分布式装机后，风和光的执行处理需满足特定比例要求。例如，光伏需以10%的比例配置储能，而风电则按3%的比例配置。通过计算，增量需求大约需要182G瓦时的储能容量。 发言人 问：对于风和光执行处理的平均要求是否较高？ 发言人答：虽然从整体平均值看，10%的执行处理比例看似不高，但需结合各地区实际情况。在广东等省份，光伏白天发电量可能远超晚间负荷，无需额外储存；而在湖北等省份，由于光伏装机容量较大且与晚间负荷匹配度高，就需要储存这部分电量以满足晚间用电需求。 发言人 问：在集中式装机方面，存量和增量数据是如何分布的？ 发言人答：存量部分相对较小，约为38个G瓦时，而预计未来增量可能达到90个G瓦时，但这个估算并未按照打顶去做，而是基于一个合理的预估，并未将风电按百分之百计入。 发言人 问：储能需求量方面，政策要求和实际产业端有何变化？ 发言人答：政策要求提及了电源侧储能安装的需求量，而在实际产业端，我们观察到光伏厂站内储能调用权的变化。过去由电网统一调度，而现在随着分时电价取消、现货市场推进以及行政分时电价的取消，光伏场站开始拥有更多自调度权，例如山东、内蒙等地已经开始逐步放开这一权限。 发言人 问：发电侧为何有意愿投资存量光伏站点的储能项目？ 发言人答：主要原因有两个：一是限电情况下，通过提高自发自用比例来减少上网受限的影响；二是存在较大的电价差（如中午放电与晚间电价差）的省份，通过储能实现收益最大化。因此，在这种背景下，发电侧有动力去投资存量光伏站点的储能项目。 发言人 问：明年电源侧储能装机情况及预期如何？ 发言人答：根据产业端研究，明年电源侧储能装机数据预计会持续正增长，投运数据同比增长约20%到23%左右。同时结合新的五年规划，五大电力企业对电源侧储能配置比例可能会提高，目前已有企业在光伏内部配置达到50%的比例。此外，尽管系统运行费存在一定问题，但政策可能会对此进行优化调整，因此储能电站未来仍具信心，有望实现持续正增长。