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20260728复盘 AI与半导体主线调整
2026-07-29
未知机构
欧阳晓辉
康宁三季度收入指引49-50亿美元低于预期,导致股价大跌。
亚马逊将集中资源开发新旗舰基础模型,预计今年秋季推出。
外资分析美半导体下跌原因包括:财报数据疲软、循环融资担忧、云服务提供商资本支出削减焦虑。
恐慌性见顶顺序:自由现金流减少、资本开支增速下滑、营收同比增速仍上行、ROE见顶、Capex增长但营收增速跑输、毛利率走平。
华为制定2027年量产半导体玻璃基板路线图,合作方包括京东方、维信诺、云天半导体、AKMMidbill等。
盘中传闻1.6T光模块产品报价。
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