宏观经济
- 美联储政策动向:美联储主席沃什将于北京时间7月14日晚10点在国会就FOMC货币政策发表首次证词。
- 最高层会议决策:卖方认为7月份最高层会议采取行动的紧迫性上升,但仍可能倾向于以供给侧为中心的方针,重点投资AI数据中心和智能电网等“超级网”。
- 海峡问题:短期仍在推进,但市场关注度不高。
人工智能
- 智谱AI战略调整:智谱创始人发布内部信,宣布推出为期两年的“TouchHigh摸高计划”,反周期重投基础模型,未来两年不优先追求短期应用变现,集中资源冲击AGI。
- 摩根大通评级上调:因ARR可见度提升,摩根大通上调智谱目标价至2400。
- 英伟达供应链进展:英伟达Vera Rubin PCB已进入量产阶段,而Kyber NLV 144机架架构仍处于(原文未完)。