20260707复盘人工智能:1.SemiAnalysis:算力需求未到峰值,Meta明年算力资本开支大增。2.据路透社,监管部门已与企业展开讨论,涉及最先进AI模型(包括尚未发布模型)的海外访问限制、AI技术窃取行为纳入国家安全法律处罚体系,以及国内AI初创企业资金来源管理等方向。3.传ds正自主研发AI芯片。智谱也考虑自研,因需求飙升。4.传coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山。5.彭博:中国受访高管表示,未来12个月将把46%的人工智能加速器预算分配给国产产品。6.智谱反馈绝大部分的基石投资人会选择继续持有。7.浪潮信息扣非净利润预计为20.55亿至25.55亿元,同比增长2