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重大推荐 华通线缆 非洲电解铝龙头 阿尔法属性将呈现福福福

2026-07-28 未知机构 阿杰
报告封面

公司非洲电解铝项目开始放量，基于安哥拉水电成本优势，公司盈利能力明显高于国内电解铝企业，随着一期、二期及未来项目的逐步投产和投建，公司超越行业的阿尔法属性将逐步呈现；公司新兴业务有望打开成长空间！ 1、公司非洲安哥拉一期电解铝项目（年产12万吨）已于今年1月顺利投产，二期项目（年产电解铝24万吨）正常推进中，计划2027年建成；未来规划电解铝产能合计达52万吨。当前铝价、中性假设下公司非洲电解铝吨铝利润为8668元。 2、预计2026-2028年公司归母净利润为8、20、31亿元，同比增长176%、154%、53%，对应PE为19、7、5倍。如考虑未来项目，业绩有望进一步超预期。 3、公司“线缆、油气、铝业”三业鼎立，并布局物探服务及材料研发等新兴业务，未来不仅仅是电解铝，估值有进一步提升潜力。

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