【锂电负极】
- 头部企业产能利用率高,今年基本在80%甚至90%以上,处于满产满销状态。
- 人造石墨成本构成:石墨化占50%,原材料占30%,前端和后端加工费用占10%,人工加折旧占10%。
- 快充加速渗透下,每GWh电池负极单耗有所上升。
【CXO】
- 泰格Q2整体新签订单增速超10%,预计三季度环比仍将高于二季度。
- 泰格Q2大临床板块毛利率触底回升,毛利修复是渐进过程。
- 公司海外订单占比呈季节性提升,上半年约占临床板块20%-30%,全年有望逼近40%。
【CIS】
- 自去年Q3起,晶圆代工成本持续上行,28nm制程涨价幅度超90%。