中信汽车 中原内配 发布股权激励 10x低估值特此推荐

#公司发布26/27年股权激励、核心考核指标为营收 玫瑰公司拟对包括董事长、总经理、董秘等在内的207名公司核心骨干实施股权激励，授予总股本1950万股，占总股本的3.3%；授予价格为5.65元（现价10.85元）。其中董事长占7.7%，在公司的持股比例大幅增加 玫瑰解锁方式：期限为2026/2027年两年，解锁方式为A（100%解锁）、B（80%解锁），低于B不解锁 A：2026/2027年收入达到47.06亿/56.48亿元，即为连续两年增长20%B：2026/2027年收入达到46.48亿/55.08亿元，即为连续两年增长18.5% #公司气缸套配套国内外大缸径龙头、下半年有望迎来放量 玫瑰公司大缸径气缸套（单台价值量约2万）配套卡特、康明斯（均接近100%份额）、潍柴（份额约50%）等大缸径发动机核心玩家，下半年卡特产品有望加倍放量 玫瑰此外公司还在积极提升大缸径活塞（单台价值量约6万）份额，有望进入国内头部厂商供应链 玫瑰此外公司在超硬材料、SOFC、机器人执行器等新兴领域均有布局 #投资建议 玫瑰当前市值对应PE约10x，我们认为公司底部明确，叠加下半年卡特产品放量，我们认为公司有望随着卡特产品的放量迎来业绩催化，特此推荐！