市场动态与事件
- 美伊互袭暂歇推动油价大跌：美国在连续13天打击伊朗后按下暂停键，德黑兰也暗示将克制报复行动，美伊互袭暂歇推动原油期货亚洲早盘重挫。胡塞武装与沙特爆发冲突，加剧红海紧张局势。
- 携程遭重罚：中国监管机构对携程处以51.8亿元人民币罚没款，认定其滥用在线酒店预订市场支配地位，限制酒店经营者跨平台经营并侵害消费者利益。释放反垄断反内卷强烈信号。
公司公告与市场表现
- SHEIN通过港交所上市聆讯：首季收入微升1.1%至90.5亿美元，估值回落至逾400亿美元。去年全年净收入为418.5亿美元，按年增长近8%；净利润大幅倒退38.7%至20.64亿美元。今年首季由盈转亏，录得9,900万美元亏损。受累于竞争对手拼多多旗下Temu的激烈竞争、关税政策及监管调查等因素，SHEIN估值近年持续受压。
- 中际旭创(3308)招股：计划全球发售5450万股，每股作价1010元，集资额最多550.45亿元，为近年港股最大规模集资额之一。引入38家基石投资者，合共投资约34.5亿美元。公司是英伟达的核心供应商，亦为谷歌、微软、亚马逊及Meta等科技巨头的合作夥伴。去年盈利115.79亿元人民币，按年增长1.16倍；今年首季盈利63.17亿元人民币，按年升2.74倍。
- 智元创新启动赴港上市流程：去年通用人形机械人出货量超过5100台，位居全球第一。公司拥有覆盖轮式、半人形、人形及四足机械人的完整产品组合。今年6月，公司第15000台机械人量产下线。
- 美国连续第二晚暂停袭击伊朗：红海紧张局势升级，胡塞武装与沙特阿拉伯之间的小规模冲突升级，令全球能源运输要道红海南部附近的紧张局势进一步加剧。
- 三星拿下2000亿美元大单：将向博通供应芯片，协议持续至2030年，重点围绕为博通产品提供三星2纳米及以下先进制程工艺。
- CXMT Corp.完成98亿美元IPO：成为中国历史上第二大首次公开募股。作为全球第四大动态随机存取存储器制造商，已成为北京减少对外国供应商依赖的最佳希望。
- 汇丰保险(5)首季新造业务保费达375亿元：年度化新保费153亿元，均创历史新高。在市场不确定性之中，客户更重视以保险作为核心财富管理与保障规划的工具。
- 京东方精电(710)购100万股：总代价约397.8万元，以备以上及未来股份奖励计划所需。
- 国泰航空(293)调整燃油附加费：8月起长途航班加至1362元，升幅为41%。因应燃油价格上升。
- 中创智领(564)董事及高管增持：共6人合计已增持42.45万股A股、约占总股本的0.0238%，增持金额合计约650.82万元。
- 中国铝业(2600)控股股东获工行承诺贷款：不超过18亿元人民币，供增持A股及H股。
- 三一重工(6031)将斥不超过8亿人币回购A股：每股回购股份价格不超过27.96元，供用于A股员工持股计划。
- 仙工智能(6106)料中期亏损降至不超过4050万人币：收入及毛利升。亏损收窄主要由于收入增长带动毛利增加及经营效率和费用管控成效逐步显现。
- 裕元集团(551)料中期纯利按年跌55%至60%：主要由于集团制造业务的经营环境面临多重挑战，需求疲弱导致销售规模下降，叠加成本上升及产效承压。
宏观经济与政策
- 美联储面临加息压力上升：价格风险反弹。中东紧张局势再次升级导致油价再次飙升，掩盖了6月消费者价格低于预期的温和读数。加上人工智能推动的需求繁荣和特朗普政府宣布的新关税。
- 中国敦促伊朗和美国回归落实备忘录共识：中国外交部长王毅会见伊朗外长阿拉格齐时表示，当务之急是坚持谈判化解争端方向，回归落实备忘录共识。
- 特朗普威胁对欧盟产品加征新关税：以报复欧盟对谷歌罚款。美国总统唐纳德·特朗普威胁对欧盟产品加征新关税，以报复欧盟对Alphabet Inc.旗下谷歌处以10亿美元罚款。
