红包 国金金属 金钼股份26H1业绩快报点评 检修扰动业绩 看好钼价新高行情
事件：7月23日公司发布半年度业绩快报，26H1预计实现归母净利润17.40亿元，同比+25.9%。2Q26预计实现归母净利润约8.38亿元，环比-7.0%、同比+19.1%。 💡点评： #✨检修影响偏短期、期待年底冲回。检修形成阶段性扰动：2Q26钼精矿价格环比+16.18%、同比+36.94%至4871元/吨度。利润环比有所回落，或主要受二季度矿山及冶炼环节年度检修、产销节奏变化影响。 #✨继续看多钼价。1H26钢招量8.27万吨，同比+8.4%，钢招持续景气。据百川盈孚，26年1-6月样本企业钼精矿产量15.2万吨，同比+3.3%；截至7/17，钼精矿库存4800吨，较年初-20%。供给增量有限，进口矿去化程度较高，产业链上下游去库，钼价“有量无价”的僵局逐步打破，叠加海外国防开支增长拉动钼需求，钼价上行趋势有望延续。 风险提示：产品价格波动；需求不及预期。 国金金属王钦扬/吴晋恺/宁柯
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