- 周期红利:DDR3价格持续大涨,公司提前备货锁定低成本原料,行业小厂成本承压陆续出清,公司毛利率持续修复,2-3年有望站稳30%以上。
- 业务结构反转:往年摄像机芯片占营收近八成拖累利润,今年价格战见底且产品价格提高22%,下半年继续提价,智能锁、光伏电源、AI穿戴等高毛利产品线快速放量,大幅优化盈利结构。
- 增长确定性强:上半年出货量同比+20%,营收同比近80%,下半年需求旺季营收是上半年的两倍以上,Q3Q4盈利环比持续向好,全年营收预计12亿+。
- 长期增量打底:攻坚小米、影石等头部客户,新加坡设立子公司,巩固增长基础。